Después de lo ocurrido en el volumen 18, Shidou regresa al pasado y  le pide insistentemente a Reine una cita, aunque al principio fue algo incómodo para ella, termina aceptando y evitando que Reine se entere, Shidou le cuenta todo lo que ocurrió en la pelea donde murieron todos los espíritus a Kotori y Origami escucho todo debido a los dispositivos de audio que tiene en su ropa Shidou y después Shidou le dice a Kurumi que  Mio está dentro de ella.

Reine cada vez que intenta cerrar los ojos, los recuerdos de ver a Shinji morir pasan por su cabeza en una pesadilla interminable para ella.

Al dia siguiente es la cita y lo primero que hacen es ir juntos al baño y  Reine entra desnuda.

Platican un rato y después van a la playa donde Shinji y Mio tuvieron su  primera cita. Reine logra dormir por primera vez en 30 años, apoyando su cabeza en el hombro de Shidou.

Shidou la besa y le pide que lo elija, pero el cariño no es suficientemente alto debido a que Reine siente un amor maternal, y para empeorar las cosas Reine obtiene los recuerdos del futuro de Shidou. DEM aparece porque Wescott descubrió las travesuras del tiempo con Beelzebub.
Aparece Kurumi y tiene una pelea con Reine, sabiendo que Mio está dentro de ella, intenta suicidarse para que Mio muera con ella, pero no funciona, al final Mio sale de su pecho y se fusiona con Reine, ella va a enfrentarse a DEM.
Pero Wescott ha decidido tirar por la ventana el secreto, la idea de que la existencia de los Espíritus, Ratatoskr y DEM y rapta a unas miembros de la AST, el grupo de Ai, Mai y Mii y otras personas más. Él demanda que le den todas las Sephiras y también a Shidou Itsuka.
Shidou se niega por lo que Wescott ordena a los Bandersnatches matar a algunas personas, pero Mukuro salva la situación usando su ángel para teletransportar a loss Espíritus donde se encontraban los rehenes.

Mientras que ellas están ocupadas salvando a las personas, Westcott, Ellen y Artemesia, atacan al Fraxinus directamente. Shidou, Kotori y Mana se enfrentan a ellos.

Cuando Shidou estaba a punto de morir, Kurumi aparece y atraviesa el pecho de Westcott logrando así robarle la Sephira. Resulta que Kurumi logró transferir su Sephira a un clon antes de que Mio la matase de nuevo.

Kurumi absorbe la Sephira que sacó de Westcott en su cuerpo, pero antes de que cualquiera pueda hacer algo, Mio regresa para matar a todos y recuperar a Shinji pero Kurumi besa a Shidou sellándose ella misma en el proceso y al tener dos Sephiras en su cuerpo, Shidou consigue los 2 últimos ángeles que le quedaban por sellar. Con todos los ángeles en su poder, Shidou consigue acercarse a Mio y darle un beso.

Shidou y Mio son rodeados por una luz cegadora la cual los lleva a la misma playa de antes con un clima veraniego. Mientras tanto, Kurumi usa Rasiel para intentar entender que es lo que está pasando.

Shidou y Shinji se dividen en seres separados, y también lo hacen Mio y Reine. Se divierten en la playa con una cita. Shidou consiguió los recuerdos de Mio del beso también. Él pregunta si, incluso si el plan de Mio funciona, si el resultado será incluso Shinji. Afirma que incluso el Shinji en la playa no es ni siquiera el Shinji real.

[the_ad id=»3936″]

Ahora Shidou entiende lo que Mio realmente quería, «no quería traer de vuelta a Shinji, era un ser que pudiera matarla para poder reunirse con Shinji en «la vida después de la muerte».

Mio admite que es verdad, pero Shidou dice que no permitirá eso y que en cambio hará que se enamore de él.

La diversión es interrumpida por Westcott, y es que intenta recurrir a su última alternativa, el cual era volver a invocar al Espíritu del Origen. Sin embargo, ésta vez sería Westcott en que se encuentre en medio del círculo mágico. Esto causa que el segundo Espíritu del Origen sea Westcott y consigue los «Velos de la Existencia Negativa Inversa» que sería la forma inversa de los «Velos de la Existencia Negativa» de Mio. Esto lo consigue tras robar parte del poder de Mio.

Shidou y Mio enfrentan a Wescott, pero ya es demasiado tarde. Westcott empieza a reescribir el mundo con la forma inversa de Ain Soph, Belial.

Mio fortalece a todas las Espíritus y les pide que creen una apertura para que Shidou use todos los poderes combinados de las 10 sephiras en un solo ataque.

En el combate, Westcott casi mata a Origami y a Mana con Qemetiel, pero Nia salva el día consiguiendo detenerlo con su propia bandada de Nibelcols ( Kurumi había devuelto la Sephira a Nia ) y las cuales son pilotadas por Maria.

Shidou con ayuda de todos concentra el poder de los 10 ángeles en su puño y le da el golpe de gracia.

Westcott decide usar Athiel para borrar a todo el mundo de la existencia incluido él. Mio ve el peligro y protege a Shidou usando Ain para cancelar a Athiel. La pelea termina con una explosión.

Mio desvaneciéndose y Wescott es casi exterminado por completo, pero llega a despedirse de Elliot y Ellen. Muere en éxtasis absoluto de las expresiones devastadas de los dos.

Mio se despide de Shidou con un poco de arrepentimiento y sus últimas palabras son «Eres maravilloso. Te amo, aunque no tanto como a Shinji».

Al morir Mio despierta en un lugar distinto, donde ve a una figura de un chico dándole la bienvenida.

La pelea termina con Mio y Westcott muertos. El oso de peluche que Shinji le había regalado y su Sephira eran lo único que quedaba de Mio. Shidou extiende su brazo para recoger la sephira de Mio, pero otra persona la recoge antes de él.

La persona que estaba tomando la Sephira de Mio era Tohka, se acercó la Sephira y presionó contra su pecho. El momento en que Shidou todavía estaba hablando el mundo, estaba siendo cubierto por la luz.